9月1日,阿里巴巴(9988.HK)股价大涨 ,市场聚焦阿里芯片供应链发展情况 。截至发稿,阿里巴巴港股盘中上涨18.67%,报价137.3港元/股 ,阿里概念板块一度涨超2%。
消息面上,有消息称阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务 ,而且与英伟达兼容 。新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。记者就此询问了阿里巴巴,截至发稿 ,暂未获得回复。
阿里云芯片供应的“后备方案 ”受到关注。今年2月,阿里宣布未来三年将投入超过3800亿元,用于建设云和AI硬件基础设施 。阿里巴巴CEO吴泳铭在8月29日的财报电话会上表示 ,阿里巴巴每个季度的AI开发支出可能根据供应链不同波动,根据全球AI芯片供应及政策变化,阿里巴巴已有“后备方案” ,通过与不同合作伙伴合作,建立多元化的供应链储备,面对不同的行业情况 ,3800亿的资本开支还是会按照预期的情况去完成。
此前,中信证券估算,阿里巴巴3800亿的投资有望拉动数百亿元级别国产算力及半导体环节增量,强化晶圆厂作为核心战略资产地位 、加速国产算力芯片迭代、企业级和定制化存储芯片等也可能受益。
二季度财报显示 ,阿里云收入增长26%,创三年新高,AI相关收入连续8个季度三位数增长 ,AI收入占外部商业化收入的比例超过20% 。中信证券认为,目前阿里已实现AI投入增加带来AI收入增加的正循环,建议关注阿里产业链 ,包括GPU、IDC 、光模块、交换机等。
目前,阿里巴巴公开的芯片相关布局包括平头哥和达摩院旗下 XuanTie 玄铁等业务。平头哥此前推出了含光800,倚天710、镇岳510等芯片 ,玄铁则押注于RISC-V架构,通过自研芯片与生态共建推动AI算力市场的国产化进程也在过往被阿里多次提到 。
9月1日,A股市场阿里概念股集体走强 ,旋极信息(300324.SZ)涨超20%,利扬芯片(688135.SH)上涨20%,锐捷网络(301165.SZ)、有方科技(688159.SH) 、全志科技(300458.SZ)、香农芯创(300475.SZ)、新华都(002264.SZ) 、山子高科(000981.SZ)等涨超10%。
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